Granada / Augustin Lara ; arr. Louis Coppola (2:22) --
Domino / Jacques Plante, Louis Ferriar, Don Ray ; arr. Gregory Christy (2:13) --
Love is blue / Andre Popp ; arr. Louis Coppola (2:33) --
Makin' whoopie / Walter Donaldson, Gus Kahn ; arr. Alexander Dean (3:23) --
Wave / Antonia Carlos Jobim ; arr. Robert Walters (2:39) --
Time for us / Nino Rota ; arr. Louis Coppola (2:31) --
Just the two of us / Ralph MacDonald, William Slater, Bill Withers ; arr. William Hones (2:02) --
Andalucia / Ernesto Lecuona ; arr. Robert Walters (2:48) --
Arthur's theme / Burt Bacharach, Carole Bayer Sager ; arr. Robert Walters (2:39) --
Blue tango / Leroy Anderson ; arr. Charles Granofsky (2:53) --
Fly me to the moon / Bart Howard ; arr. Robert Walters (2:12) --
Ashokan farewell / Jay Ungar ; arr. William Hones (3:23) --
Yesterday ; Eleanor Rigby / John Lennon, Paul McCartney ; arr. Keith Laurent (3:39) --
Tarantella ; arr. William Popp (1:45) --
Tico tico / Zequinha Abreu ; arr. Charles Granofsky (1:50) --
What a wonderful world / George Weiss, Rob Thiele ; arr. Larry MacTaggart (2:16) --
L'estudiantina / Emil Waldteufel ; arr. Robert Walters (2:29) --
Amazing grace / John Newton arr. Cleveland Chandler (2:04) --
Strauss waltz medley / Johann Strauss ; arr. Charles Granofsky (4:55) --
Play gypsies / Emmerich Kalman ; arr. Charles Granofsky (3:00) --
Jealousy / Jacob Gade ; arr. Charles Granofsky (2:26) --
Canon / Johann Pachelbel ; arr. Frank Hudson (3:48) --
Miserlou / traditional ; arr. Robert Walters (2:25) --
Czardas / Vittorio Monti ; arr. Charles Granofsky (3:24) --
Malaguena / Ernesto Lecuona ; arr. Robert Walters (3:21) --
America the beautiful / Samuel Ward ; arr. Carmen Dragon, William Popp (3:22).
