Havfruens sange (15:26) ; Gudruns sorg (14:30) / Peter Heise --

Sulamith og Salomon (14:47) ; Højt op i Fjældet og dyst ned i Dal, op. 24, nr. 7 (2:28) ; Piletræet bøjer sig, op. 18, nr. 6 (2:01) ; Hvorfor hælder Piletræet, op. 11, nr. 3 (2:36) ; Lille røde Rønnebær, op. 18, nr. 3 (0:56) ; Yderst i Slæet det lette, op. 48, nr. 5 (2:58) ; Himlen ulmer svagt i Flammmerødt, op. 19, nr. 1 (2:45) / Peter E. Lange-Müller.