Act II. Dances of the swans. Coda (1:32) ; Scene: Moderato (3:16)
Act III. Allegro giusto (2:46) ; Dance of the corps de ballet and the dwarves (2:24) ; Scene: Allegro
Tempo di valse (7:57) ; Scene (1:39) ; Pas de six: Intrada (2:00) ; Pas de six: Variation I (:46) ; Pas de six: Variaion II (:30) ; Pas de six: Variation III (:59) ; Pas de six: Variation IV (1:00) ; Pas de six: Variation V (1:32) ; Pas de six: Coda (1:00) ; Pas de deux: Introduction: Moderato
Act II. Pas de deux: Variation 1 (Allegro moderato) (:25) ; Pas de deux: Variation 2 (Allegro) (:26) ; Pas de deux: Coda (Allegro molto vivace) (:53) ; Danse hongroise: Czardas (2:32) ; Danse napolitaine (4:22)
Act III. Mazurka: Tempo di mazurka (4:13) ; Scene: Allegro (3:42)
Act IV. Entr'acte: Moderato (1:51) ; Scene: Allegro non troppo (1:46) ; Dance of the cygnets: Moderato (4:28) ; Scene: Allegro agitato (4:00) ; Finale: Andante (5:15).