Tim and Sophie on the train / Stock
Tim on the way to the clock ; The magic library and the three ghosts / Stock
Zu hilfe! Zu hilfe! / Mozart, Stock
Ein holder J|ngling, sanft und sch̲n ; Der Vogelf̃nger bin ich ja / Mozart
Dies Bildnis ist bezaubernd sch̲n / Mozart
On the way to the queen / Stock
Du, du, du ; Hm! Hm! Hm! / Mozart
Retransformation I ; Tim and Sophie
The trick fails ; Tim's ghosts / Stock
Du feines T̃ubchen, nur herein! ... Wo bin ich wohl? / Mozart
Adventures in the magic world / Stock
Ha! Hab' ich euch noch erwischt! / Mozart
Wer viel wagt / Mozart, Stock
Es lebe Sarastro! Sarastro lebe! / Mozart
Transformation ; Montage Anton-Paolo-Tim ; Tim and Sophie in the rehearsal room / Stock
I'll be there (unplugged) / music, Hal Davis, Berry Gordy Jr. ; text, Willie Hutch, Bob West
Tim and Sophie not kissing ; Sarastro
Alles f|hlt der Liebe Freuden ; Magic flute theme I / Mozart, Stock
Der H̲lle Rache kocht in meinem Herzen ; In diesen heil'gen Hallen / Mozart
Ach, ich f|hl's, es ist verschwunden / Mozart, Stock
Yes, Mr. Walker ; Tim and Paolo
Magic flute theme II / Mozart, Stock
Es lebe Sarastro! Sarastro lebe! (instrumental) ; Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena! / Mozart
Farewell to Pamina ; Finale Tim and Sophie ; Tim and Paolo backstage / Stock
Outweigh your love / music and text, Claudia Terry Verdecia, Julie Schloemer, Valentin Glage, Vincent Steffanson, Jacob Dilssner.
