Brasileirinho / W. Azevedo (2:46)

1 x 0 (Um a zéro) (2:09) ; Dininha (2:37) ; Naquele tempo (3:16) / Pixinguinha & B. Lacerda

Aeroporto do Galeão / A. Carrilho (2:38)

Allemande : from Partita in A minor for solo flute, BWV 1013 / J.S. Bach (2:46)

Chorinho para ele / H. Pascoal (2:25)

A Felicidade : from Black Orpheus / A.C. Jobim & V. de Morales (3:37)

Doce-da-coco / J. do Bandolim (3:55)

Vivaldino / A. Carrilho (1:54)

Brejeiro / E. Nazareth (4:28)

André de sapato novo / A.V. Corrêa (2:21)

Ingênuo / Pixinguinha & B. Lacerda (3:12)

Pra tia Amélia / Carrilho (1:43)

Carinhoso / Pixinguinha e J. de Barro (3:59)

Manha da carnaval : from Black Orpheus / L. Bonfa (2:45)

Apanhei-te, cavaquinho! / E. Nazareth (2:09)

Air on the G string : from Suite in D major, BWV 1068 / J.S. Bach (4:31)

Tico-tico no fubá / Z. Abreu (2:21).