Return to Sorrento / Ernesto De Curtis (3:52)
Maria Mari / Eduardo Di Capua (1:58)
Mare chiar' / Paolo Tosti (2:07)
Nessun dorma (3:05) ; Un bel di (4:29) / Giacomo Puccini
La danza (2:56) ; Overture to the Barber of Seville (7:24) / Gioacchino Rossini
Quando m'en vo (2:41) ; O mio babbino caro (4:11) / Giacomo Puccini
Brindisi / Giuseppi Verdi (4:01)
Daybreak (4:04) ; Sunset (4:31) / Nicola Ferro
Variations on Napoli / Luigi Denza/James Kazik. (7:07)
Volare / Domenico Modugno (6:24)
That's amore / Harry Warren (4:38)
Arrivederci Roma / Renato Rascel (3:37).
