Prelude and fugue in D major (BWV 532), P 158 (1929) (10:02) ; Passacaglia in C minor (BWV 582), P 159 (1930) (15:13) ; Tre corali = Three chorales, P 167 (1930) : after chorale preludes for organ. Lento assai : (after Nun komm, der Heiden Heiland : BWV 659) ; Andante con moto e scherzando (after Meine Seele erhebt den Herren : BWV 648) ; Andante (after Wachet auf ruft uns due Stimme : BWV 645) (10:13) / Johann Sebastian Bach ; arr. Ottorino Respighi --

Cinq ètudes-tableaux : P 160 (1930). La mer et les mouettes : op. 39, no. 2 ; La foire : op. 33, no. 4 [that is, no. 7] ; Marche funèbre : op. 39, no. 7 ; Le chaperon rouge et le loup : op. 39, no 6 ; Marche, op. 39, no. 9 / Sergei Rachmaninov ; arr. Ottorino Respighi (21:55).