Introduction and polonaise brillante in C major, op. 3 / Fryderyk Chopin ; arranged for clarinet and piano, Julian Bliss (9:12)

5 Lieder, op. 107. Das Madchen spricht (1:23) ; 8 Lieder und Gesange, op. 57. Unbewegte laue Luft (3:48) ; Es traumte mir (3:19) ; 5 Gesange, op. 72. O kuhler Wald (2:11) ; 5 Lieder, op. 106. Standchen (1:45) / Johannes Brahms

Fantasiestücke, op. 73 / Robert Schumann (11:01)

Ellens Gesang III / Franz Schubert (6:05)

Violin sonata in A minor. Scherzo in C minor. WoO2 / Johannes Brahms ; arranged for clarinet and piano, Julian Bliss (5:25)

Nocturne no. 2 in E-flat major, op. 9, no. 2 / Fryderyk Chopin ; arranged for clarinet and piano, Julian Bliss (4:03)

Ein Alphorn hor' ich schallen, TrV 64 (4:40) ; 4 Lieder, op. 27, TrV 170. Morgen (3:39) / Richard Strauss ; arranged for voice, clarinet and piano, J. Bliss and C. Glynn

Der Hirt auf dem Felsen / Franz Schubert (11:36).