Cor dulce, cor amabile (4:33)

José (4:24)

As costureiras (2:52)

Bachianas brasileiras no. 9. Prelude (2:22) ; Fugue (6:18)

Choros no. 3. Pica-páu (3:43)

Préces sem palavras (7:17)

Duas lendas amerindias em nheengatu. O lurupari e o menino (1:44) ; O lurupari e o caçador (2:01)

Ave Maria (2:24)

Bazzum (3:30)

Präludium und fuge nr. 8 BWV 853 aus dem Wohltemperierten Klavier. Preludio (3:01) ; Fuga (3:26) / J.S. Bach ; arr. Villa-Lobos

Na Bahia tem (4:11)

Bendita sabedoria. I. Sapientia foris prædicat (2:42) ; II. Vas pretiosum (1:08) ; III. Principium sapientiæ (:34) ; IV. Vir sapiens (:32) ; V. Beatus homo (3:14) ; VI. Dexteram tuam (1:20).