Festwalzer und Walzerintermezzo (7:55)
Fünf Lieder für tiefe Stimme und Orchester (12:37)
Immer hatt' ich noch Glück im Leben : Rezitation (:31)
Wollte ich hadern mit Glück und Schicksal : Rezitation (:41)
Heimweh : Wer in die Fremde will wandern / Hugo Wolf ; arr. Franz Schreker (2:38)
Fagea : Ich stand heut Nacht vor dem Spiegel lang : Rezitation (1:56)
Verschwiegene Leibe : Über Wipfel und Saaten / Hugo Wolf ; arr. Schreker (2:12)
Die Sturmglocke : In einem dorf wohl vor viel hundert Jahren : Rezitation (6:09)
Schwanensang : op. 11 (13:27).
